12月25日，2021上海国际金融中心发展论坛在沪召开。来自监管层、金融机构等专家学者纷纷为上海国际金融中心进一步发展建言献策。大力发展绿色金融、研究推进国际板建设、积极争取国际碳定价权、加快上海国际再保险中心建设等话题成为与会嘉宾讨论焦点。
周小川：有必要在上海股票市场开辟国际板
中国金融学会会长、中国人民银行原行长周小川表示，研究推进在上海股票市场开辟国际板。
“上海很早就尝试过是否应该在A股市场或者说上海股票市场开辟一个国际板，我觉得这个想法虽然说当时可能时机还不太成熟，但是从现在来看还是很有必要的需要研究推进的内容。”
周小川认为，从股权和债券市场来看，上海国际金融中心的建设主要聚焦两个方面。一方面是资金，要引导国内资金和国际资金流入流出；另一方面是筹资主体，建设国际金融中心需要国内和国际机构深度参与中国市场。
在周小川看来，从当前的国内外环境来看，上海国际金融中心建设有必要研究推进国际板建设。可以看到，在推动“一带一路”倡议过程中，沿线许多国家和地区的许多企业很难通过股权和债权进行融资。“我们应该考虑从这方面着手，允许‘一带一路’沿线国家和地区比较好的企业在中国市场进行融资。”
黄奇帆：积极争取国际碳定价权
重庆市原市长黄奇帆表示，双碳目标的实现对中国具有重大意义，将使整个中国的能源结构发生颠覆性、革命性、根本性的变化。
黄奇帆表示，中国的碳排放量100亿吨里面有80亿吨是能源生产过程产生的，另外老百姓和企业在生产、生活中产生了20亿吨的碳。
“解决中国碳达峰、碳中和的路径就是两句话，一是清洁能源替代石化能源发电；二是老百姓在消费端、企业在生产端尽量用电作为能源来生产，这样一头就把80亿吨解决掉了，另一头就把20亿吨解决掉了。” 黄奇帆说，碳达峰、碳中和具体的目标、指标就是到2060年，中国清洁能源占全部发电能源的比重占到80%，而剩下20%可能是用天然气、煤炭等发电。
黄奇帆指出，为助力国家双碳目标的实现，上海国际金融中心应该作出特有的贡献，这包括六个要点：
一是创新发展碳交易、碳金融。黄奇帆表示，未来随着碳交易规模的扩大，上海可以探索实现碳交易的标准化、连续交易、集合竞价等金融市场的主流交易方式，当前采用竞价候选以及部分地区T+5的原始交割方式，不利于发挥碳市场价格发现机制，也限制了碳交易的活跃度和交易规模。
二是积极争取国际碳定价权，培育上海成为全球碳交易市场的有力竞争者。“中国未来将成为全球最大的单一碳市场，争取国际碳定价权将具有越来越重要的现实意义。”黄奇帆说。
三是大力发展绿色信贷和绿色债券。截至2021年三季度末，我国本外币绿色贷款余额14.78万亿元，同比增长27.9％，规模位居世界第一。
四是充分发挥证券市场直接融资功能，为绿色产业引入源头活水。黄奇帆认为，上海可以推动交易所发行环保、低碳、新能源等相关主题的公募基金产品，给绿色产业带来更多资金支持，还可以大力推动绿色信贷资产支持证券的发展。
五是引导践行ESG投资理念，完善ESG信息披露机制。目前我国ESG投资处于以自愿披露为主的阶段，黄奇帆建议交易所出台相对统一的ESG信息披露指引和模板，提高ESG信息披露的有效性和质量。
六是深化绿色金融国际合作，进一步凸显上海国际金融中心地位。
吴清：打造绿色金融国际枢纽
上海市委常委、常务副市长，上海交通大学上海高级金融学院理事长吴清表示，“十四五”时期，上海将进一步围绕两个中心、两个枢纽、两个高地的目标，不断推动上海国际金融中心迈向更高的台阶。
一是进一步建立更加完善的金融服务体系，促进数字化转型，深化大数据普惠金融应用的2.0版。
二是进一步服务“双碳”战略，创新绿色信贷、绿色保险、绿色证券等各类绿色金融产品，加快发展科技金融，一方面要打造金融科技中心，同时也要打造绿色金融的国际枢纽。
三是进一步发展科技金融，为科创企业包括硬科技企业提供各类的金融服务，进一步推动更加深入的改革开放和创新；配合国家金融管理部门推进金融市场的改革，提高直接融资，特别是股权型融资的比重；进一步扩大对外开放，进一步深化包括QDLP等在内的开放试点等。
四是塑造更加优良的金融生态环境，吸引集聚更高能级的各类总部型、功能型金融机构在上海落地。同时也为高水平金融人才在上海落户、就医、子女就学等方面提供更便利的服务。
周延礼：上海国际再保险中心建设要找准“中国路径”
全国政协委员、原保监会副主席周延礼在2021上海国际金融中心发展论坛上表示，作为上海国际金融中心建设的重要组成部分，上海国际再保险中心建设取得积极进展，正进入加速度，面临着重大的历史性发展机遇。
“目前，国际上有多种国际再保险中心建设的经验，但上海国际再保险中心建设要找准适合自身的中国路径。”周延礼说，上海国际再保险中心在建设目标和建设路径的选择上，应结合中国实际，抓住新一轮信息革命的契机，发挥中国市场运用金融科技的后发优势，走创新之路，以解决再保险市场交易登记、存证、清算、结算的“痛点”为切入，建设数字化再保险“新基建”，实现“换道超车”。
当前，我国建设上海国际再保险中心有五大重要机遇。周延礼认为，一是中央和省市合作的相关文件相继发布；二是我国保险业正快速增长；三是发达的金融市场作为支撑；四是先行先试的区位创新优势；五是行业基础设施的优势。
机遇与挑战并存。与国际上的再保险中心相比，上海在市场机制与结构、风险识别与定价、营商环境等方面还具有较大的提升空间。
周延礼表示，上海国际再保险中心建设的困难与挑战主要来自三方面：一是再保险交易市场规模偏小，市场成熟度不足；二是再保险承保能力偏弱，产品与服务创新不足；三是再保险中心营商环境需要进一步优化。
周延礼强调，建设上海国际再保险中心，要重点把握三个方向：一是要发挥再保险在配置全球保险资源中的作用，坚持为实体经济提供更高质量的保险服务；二是要通过高水平制度型对外开放，提高上海国际再保险中心支撑全国保险市场发展和引领全球再保险市场创新的能力；三是深化改革创新，推动再保险行业高质量发展。
金鹏辉：讲好国际金融中心发展的上海故事
中国人民银行上海总部党委副书记、副主任兼上海分行行长金鹏辉在“2021上海国际金融中心发展论坛”上表示，下一步，央行上海总部将与交大高金和金融部门加强合作，重点体现在三个方面：
第一，讲好国际金融中心发展的上海故事，更加充分展示党中央决策部署在上海金融业贯彻落实情况，更加充分展示上海金融机构改革开放创新的新业绩，更加充分展示有中国特色金融学术研究成果。金鹏辉在解读《国际金融中心发展报告2021》时表示，要更好地向国际社会介绍上海金融发展的真实情况。
第二，提升金融中心评估的权威性，在《国际金融中心发展报告2021》中发布对主要国际金融中心评价结果是一次大胆尝试。据悉，目前国内外普遍认可的评价标准是英国智库制定的GFCI，《国际金融中心发展报告2021》评价方法和GFCI有所不同，今后指标体系会进一步完善。
第三，增强《国际金融中心发展报告2021》编写出版的精品意识，根据形势变化，今后将不断完善报告内容结构，并争取出版时间大幅度提前。
王登勇：四个“进一步”助力上海国际金融中心建设
上海证监局副局长王登勇以“发挥辖区资本市场功能 助力国际金融中心建设”为主题发表主旨演讲。他用四个“进一步”，总结概括了上海证监局认真落实监管职责，维护上海资本市场健康稳定发展，积极营造良好金融法治环境，充分发挥资本市场对上海国际金融中心建设的服务功能所取得的良好成效。
一是进一步打造高质量国际化上市公司群体，助力提升国际金融中心质效。数据显示，近年来，上海资本市场直接融资功能持续凸显，近三年上海各类企业利用资本市场募资超1.3万亿元。目前，上海共有384家上市公司，基本覆盖上海重点行业产业。
“打造一个高质量、国际化的上市公司群体，是上海国际金融中心建设的优势因素和重要组成部分。”王登勇表示，上海高度重视提升上市公司质量，在国务院发布《关于进一步提高上市公司质量的意见》后，从与国际金融中心地位相匹配的角度，率先出台了《关于推动提高上海上市公司质量的若干举措》，开展了许多颇具上海特色的有益探索。
具体而言，今年以来，上海证监局按照《若干举措》，推动11家上市公司试点设立了内控合规机构，近9成的公司治理问题得到整改，法人治理更加规范；85%的上海上市公司，召开了2020年年报业绩说明会，信息披露质效进一步提升；260家上市公司分红1363亿元，占2020年实现利润的36%，股东回报意识进一步增强。
二是进一步强化证券期货中介机构能力建设，助力提升国际金融中心金融服务质量。据王登勇介绍，近年来，上海资本市场机构的集聚态势持续增强。目前，上海的证券期货经营机构及私募基金管理人数量均居全国首位，并积极为实体经济提供多样化的专业金融服务。
三是进一步推进辖区资本市场双向开放，助力提升国际金融中心全球影响力。王登勇认为，作为市场体系齐全的国际金融中心城市，上海成为越来越多境外证券期货经营机构在华落户的首选地。
如首家外资独资证券公司、前3家外资独资公募基金公司先后在沪设立。摩根大通、野村、星展、贝莱德等国际知名投行、财富管理机构均先后在上海落户。目前，上海共有36家外商独资和合资证券期货经营机构，数量约占全国一半。
与此同时，上海证券期货经营机构也积极“走出去”加快海外布局，已有23家证券期货经营机构在我国香港地区、新加坡等地设立子公司。上海基金公司管理QDII基金规模近600亿元。
四是进一步提升金融监管水平，助力营造与国际金融中心相适应的营商环境。近年来，上海证监局积极参与上海建立的有关金融综合监管、防范化解重大风险、金融安全工作以及执法司法协作等方面的协调机制，金融风险防范及日常监管的协同协作效应持续加强，保障了市场整体稳健有序运行。今年，上海证监局还开展了推动上海证券期货金融国际仲裁中心挂牌设立，在全国率先探索证券期货行业仲裁试点等一系列工作，金融法治的“上海声音”正不断扩大影响力。
王登勇最后表示，下一步，上海证监局还将持续提升监管服务水平，进一步强化科技监管手段，充分发挥监管协作效能，做强做精监管主业，为上海国际金融中心建设提供稳定良好的资本市场环境。
《国际金融中心发展报告2021》正式发布
全国政协委员、上海交通大学兼职教授、上海交通大学上海高级金融学院执行理事屠光绍，中国人民银行上海总部党委副书记、副主任兼上海分行行长金鹏辉，联合发布《国际金融中心发展报告2021》（下称《报告》），并对《报告》亮点内容进行解读。
《报告》显示，2020年，突如其来的新冠肺炎疫情给世界经济带来严重影响，全球经济、贸易和投资等受到冲击，各主要经济体经济增长出现分化。2021年，全球经济将逐步恢复，IMF预计全球经济增长率将达到6.0%。
从全球金融格局来看，2020年，全球股市市值较2019年稳步提升；主要经济体国内信贷增长情况受本国经济增速的影响有所分化；跨境权益与负债保持稳定；国际债券资产余额持续增长。
从主要货币汇率走势来看，新冠肺炎疫情带来的美元流动性短缺导致美元指数在2020年3月超过102；之后，随着美联储再次大规模量化宽松，美元指数相应回落。除日元对美元先升值后贬值外，其余发达经济体和 新兴经济体汇率走势较为一致，均对美元呈现先贬值后升值的态势。全球量化宽松政策导致通货膨胀率大幅上升，除日本、英国和中国外，美国、印度、俄罗斯、南非和巴西的通货膨胀率均超过5%。美元、 欧元仍是全球最主要的储备货币。
2020年，面对突如其来的疫情和复杂的国内外形势，上海金融业积极贯彻落实党中央、国务院和上海市委、市政府有关疫情防控工作的部署精神，坚决落实各项疫情防控措施，以“金融30条”为重要抓手，全力以赴落实“三大任务”，支持实体经济稳增长，优化金融发展环境，扎实推进上海国际金融中心建设各项工作，金融科技加快发展，《加快推进上海金融科技中心建设实施方案》印发，数字人民币应用试点在沪开展。
金融产品创新成效显著。年内推出疫情防控债券、公募短期公司债、基础设施领域公募REITs；挂牌上市博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金（ETF）；推出低硫燃料油期货、国际铜期货、LPR利率期权、铝期权和锌期权，2020年实现3只传统黄金ETF及首批4只上海金ETF上市；上线供应链票据平台。
金融对外开放进一步扩大。首批2家新设外资控股证券公司之一（摩根大通）、首家外资参股基金投顾公司（先锋领航）、首家外资全资公募基金管理公司（贝莱德）先后在沪设立或开业；2020年6月，友邦保险有限公司上海分公司获批改建为全国首家外资独资人身保险公司；2020年8月，全国第二家外资控股理财公司――贝莱德建信理财获批筹建；2020年9月，全国首家外资控股理财公司――汇华理财获批开业。
金融法治环境不断优化，信用环境建设持续推进。地方金融监管制度不断完善，《上海市地方金融监督管理条例》于2020年7月实施, 《上海市商业保理公司监督管理暂行办法》也已印发；营商环境持续优化，不断深化“放管服”改革，全面实施优化营商环境行动方案；国际金融人才高地建设取得积极进展，坚持金融人才的培养、引进和集聚，人才发展环境不断优化；“第十二届陆家嘴论坛”成功举办，进一步提升了上海国际金融中心的国际影响力。
Wind综合中国证券报、新浪财经等
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