特斯拉中国官网在3月10日发布了最新的产品价格。
部分销售爆款车型涨价幅度不小，其中Model 3高性能版涨价近3%，最低配置价格至34.99万；Model Y长续航涨价近2.9%，价格为35.79万；Model Y高性能版涨价近2.6%，价格为39.79万元。
各位可别觉得这涨价是“好丽友”式的“中国特别优待”，特斯拉上述车型在美国的价格也分别上涨1000美元。
综合第一财经等媒体的分析，特斯拉此次涨价的最直接原因就是其所采用的三元锂电池需要大量的镍。 众所周知，俄、乌近几周来的地缘政治危机以及西方国家对俄罗斯的经济制裁导致了本轮世界范围内大宗商品的大幅涨价。俄罗斯作为产镍大国，使得镍的价格尤其高涨。
虽然镍价的上涨连续几天冲上热搜，但我们也不能忽视另一种重要工业用金属锂最近的价格飙升。
本文将重点描述锂矿产业链的发展现状，希望探寻上游锂价的走势将如何为新能源车电池行业带来潜在的变革。
锂矿行业发展现状
据不完全统计，从2021年底开始，中国新能源车市场就开启了一波涨价潮。
包括特斯拉、蔚来、小鹏、哪吒、零跑、极氪、几何、威马等新势力以及广汽埃安、上汽荣威、比亚迪、长城欧拉、五菱、大众、福特等传统车企旗下的新能源品牌纷纷宣布涨价。
抛开补贴退坡和芯片等其它原材料涨价因素不谈，这些新能源车本轮涨价的最关键原因就是电池系统的涨价。
据国泰君安的一份研报指出，电池成本占一辆新能源车总成本的约40%，而构成电池成本上涨的主要因素就是更上游的锂价格飙升。
截至3月8日，市场上电池级碳酸锂的价格已经突破了50万元/吨，比年初暴涨约67%。其在整个2021年更是增长接近10倍。
如下图所示，电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂是三元电池以及磷酸铁锂电池正极的主要原材料，金属锂则可用作电池负极。正极材料在锂电池中占据核心地位。而对于电池生产来说，碳酸锂相对氢氧化锂来说更加重要。
来源：招商银行研究院
面对电池级碳酸锂价格如此的暴涨，电池企业的成本控制压力可想而知。
那么关系到从电池生产到新能源整车供应链核心体系的锂资源赛道目前的发展态势到底如何呢？
锂拥有各种元素中最高的标准氧化电势，能较好的应用在电池领域。目前世界上的锂矿产量主要来自于锂辉石和盐湖。
从世界锂矿的主要产地分布来看，截至2021年底，智利和澳大利亚依然牢牢占据世界前两大锂矿储藏地，阿根廷紧随其后，中、美分别排在第四、第五的位置。 综合各研报数据，我国锂资源主要分布在青海、西藏、四川、江西等地，四个省已经查明的资源储量占全国的比重超过95%。
来源：Statista
储量排名不能代替产量排名，如果按照产量来说，则中国的排名又提前了一位。 据招商银行研究部的最新报告显示，近几年来澳大利亚、智利和中国持续蝉联全球产量前三，三国产量占全球总产量的约88%，其中澳大利亚一国就占到了50%左右。
此外，阿根廷和玻利维亚等地资源勘探开发进程加快，两国产量快速增长，将对全球锂矿产量的格局变化产生重要影响。
可见，虽然我国不是世界锂资源的排在前2位储备国，但也全然不可被称为一个缺乏锂资源的国度。
在世界范围内，我国企业已经在最上游生锂资源上进行了广泛地布局。这也为我国整个 锂盐、锂 电池行业的发展奠定了坚实基础。
据工信部最近的数据显示，2021年全国锂离子电池产量324GWh，同比增长106%；锂电四大关键材料产量增长迅猛，据研究机构测算，正极材料、隔膜、电解液增幅接近100%。锂电全行业总产值突破6000亿元。
其次，如果从企业端看世界最大的锂盐（碳酸锂、氢氧化锂这类中间产品的总称）供应商的情况，则中国就具备压倒性优势了。
截至2020年底，中国出产的锂盐占世界总产量约70%，特别是在技术要求更高的氢氧化锂领域，中国的产量更是占到了世界产量的约85%。这个数据和之前世界锂矿产地排名相比，就能看出我国锂盐的生产主要依靠国外（澳洲、南美、非洲）最上游原材料的进口。
但这并不表示这些进口生锂原料的所有权都在外国企业手里。赣锋锂业和天齐锂业这两家中国排名前二的锂盐生产商就手握着世界各地重要锂矿的所有权。
赣锋锂业是中国第一大锂盐生产商。就生产能力而言，它也是世界上最大的金属锂生产商之一。
赣锋锂业在世界很多地方都拥有锂资源的权益，除了中国以外，其还在包括澳大利亚、阿根廷和爱尔兰在内的多个地点有锂矿资源，但其锂矿的主要来源是位于澳大利亚西部的马里恩山。
可能也是感觉到不能把鸡蛋放在一个篮子里的风险，2018年上市后，赣锋锂业对海外锂 矿的收购步伐明显加快 。
2021年，赣锋锂业继续扩张。该公司同意以约2.6亿美元的价格购买其在Bacanora Lithium公司中尚未拥有的股份，这家公司的锂矿资源主要在墨西哥；2021年，它还以1.3亿美元购买了非洲马里的一个锂矿的股份。
据赣锋锂业2020？示，该公司碳酸锂、氢氧化锂及金属锂的有效产能分别为2.58万吨/年、3.1万吨/年及0.16万吨/年。
总部同样在中国的天齐锂业是世界上最大的硬岩锂生产商。公司在中国、澳大利亚和智利都有锂矿资源。
与赣锋锂业相似，天齐锂业从来没有停下过对世界各地锂矿资源的收购步伐。
2016年9月，天齐锂业支付约2亿美元购买了SQM的2.1%股份，随后又在2018年以近41亿美元的价格将在该公司的股份提升至23.8%。
2020年公司经营一度遇到困难。但随着锂价的上涨，天齐锂业在2021年第二季度恢复了盈利，在第三季度发布了自2018年四季度以来最高的季度净利润。
截至2020年底，天齐锂业拥有合计约4.48万吨/年的锂化工产品产能，其中碳酸锂产能为3.45万吨/年、氢氧化锂产能为0.5万吨/年。
锂价飙升或能导致
电池行业格局变化
我们再把目光放到整个锂产业链的更下端，分析一下这轮碳酸锂价格飙升对新能源电池发展的潜在影响。
据中国汽车电池动力产业创新联盟最新的数据显示，2022年1月份，我国动力电池产量共计29.67GWh，同比增长146.19%，其中三元电池的产量为10.82GWh，同比上升约58%，占总量约36%；磷酸铁锂电池产量为18.8GWh，同比上升约262%，占总量约64%。
2021年五月是一个分界点，从那个月开始到现在，磷酸铁锂电池的产量开始超过三元电池，并且两者差距持续扩大。
从消费者更为直接关切的装车量上讲，2022年1月份全国动力电池的装车量约为16GWh，同比上升86.86%，其中三元电池装车量为7.3GWh，磷酸铁锂电池装车量为近8.9GWh。 同样从2021年中以来，磷酸铁锂电池的装车量就持续领先三元电池。
据财信证券最新的分析指出，磷酸铁锂电池相对三元电池来说具备成本低的优势，但其能量密度相对较低加速效果相对三元电池较差，且磷酸铁锂电池的耐寒性能也较差。
目前市场上磷酸铁锂电池主要被装配在入门级和售价较低车型上而三元电池则主要被装配在追求机动性能的售价较高车型上。
磷酸铁锂的原材料主要就是碳酸锂和磷酸铁，其中碳酸锂占更大比例。
如果本文开头提到电池级碳酸锂价格继续飙升，则磷酸铁锂的价格势必也将持续拉升。则那些大比例使用磷酸铁锂的车企就要忍受成本大幅上升的痛苦了。
三元锂电池的成本受到碳酸锂价格的影响要小得多。相反，三元电池的生产需要大量用到镍、钴、锰三种元素。
这就使得全力押注三元锂电池的车企也有他们的烦恼。 原因就是三元锂电池最新的技术发展路线是提高其中镍的比重，在当今镍价格持续高涨的前提下，三元锂电池成本料也会持续上升。
尾声
要回答本文标题的问题，隔壁老邢觉得可以把新能源车企分为两队放在一个跷跷板的两头。
那些押注磷酸铁锂电池的车企将会得益于锂价的上升幅度高于镍价的上升幅度；而那些押注三元锂电池的企业则将会得益于锂价的上升幅度低于镍价的上升幅度。
对于到底哪些车企能受益于锂价的上涨，各位财友心目中是否已经有数了呢？
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